星合证券花样年境外债务重组更新: 多轮凝聚共识, 再推执行方案

花样年控股境外债务重组取得实质性突破修订方案获主要债权人支持星合证券

8月4日，花样年控股集团有限公司（1777.HK）（以下简称“花样年”）发布境外债务重组建议条款更新公告：经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流情况，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，本公司已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致，形成具备可执行性的债务解决方案。

重组覆盖约40.18亿美元优先票据及若干其他境外债务设置多元化兑付选项

公告显示，此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。为满足债权人的不同诉求，重组方案提供多元兑付选项，兼顾债权人短期与长期利益：

选项1：债权人可选择获得“短期票据”（每1美元索偿对应0.25美元本金）及“强制转换债券”（每1美元索偿对应0.2美元本金星合证券，可转换为公司普通股）；剩余0.55美元本金无偿豁免；

选项2：选择“长期票据”（每1美元索偿对应0.6美元本金）及公司普通股（每1美元索偿对应0.15美元按固定汇率（1美元=7.8港元），以1.52港元/股转换为普通股）；剩余0.25美元本金无偿豁免；

选项3：全额转换为公司普通股（每1美元索偿按固定汇率换算后，以1.52港元/股全额转换为普通股）。

值得一提的是，重组方案中的新贷款或新票据利率在3%，与之前的融资成本相比大幅降低，最长周期可达九年。

为推动重组方案尽快获得广泛共识，同意费设置为提早同意费及一般同意费两类。其中，花样年将向在公告发布之日起20个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付提早同意费，费用金额为其持有的协议安排债务本金总额的0.1%，债权人可选择以每股0.10港元的价格兑换公司普通股或收取短期票据；此外，向在公告发布之日起30个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付一般同意费，费用金额同样为协议安排债务本金总额的0.1%，将以短期票据方式支付。

此外，为彰显对公司债务重组方案的高度支持与坚定承诺，公司控股股东曾宝宝小姐决定以实际行动注入强心剂--将注资600万美元作为'新股东贷款'，该笔资金将专项用于支持本次重组相关费用支出。尤为值得关注的是，曾小姐主动承诺该笔贷款的偿付顺序将自愿劣后于其他债务工具，这显著推动了重组计划的进行，进一步向债权人传递了积极信号，有力增强了市场各方对重组成功的信心。

据花样年内部人士透露，完成建议重组后，曾宝宝小姐预计将控制本公司超过38.5%股权，仍将是公司控股股东。自启动境外债务重组以来，公司始终秉持专业审慎的态度并积极和债权人展开对话。与债权人保持常态化、机制化、公开化的沟通渠道，累计发布十余份进展公告，确保信息披露的及时性与透明度。面对当前复杂多变的市场环境与行业挑战，公司与债权人进行了多轮富有成效的专业磋商，最终达成的重组方案是双方经过充分论证、反复推敲的成果，；这也标志着在历经多年的持续沟通协商后，最终达成一套平衡各方诉求、具备实操性的债务重组方案，充分展现了公司务实开放、积极化解债务问题的决心与能力。

据悉，为确保重组顺利实施，公司目前已获得持有现有票据未偿还本金总额超过34.9%的美元债债权人支持并签署《重组支持协议》。根据协议约定，参与债权人承诺支持重组方案通过相关司法程序，并承诺不擅自处置债务权益；公司则承诺在合理期限内完成重组文件提交及法院审批，确保方案于约定时间内生效。

关于重组方案的后续工作，花样年内部人士表示，此次重组方案是全面评估市场环境、企业经营情况及债权人诉求基础上制定的务实可行方案，将为未来公司资本结构优化及业务稳定发展奠定重要基础。花样年将以此次债务重组为契机，持续优化财务结构，夯实经营基础，稳步推进各项业务发展，切实履行对市场和债权人的承诺，不辜负市场与债权人的信任和支持。

公司将持续与债权人保持沟通，并根据进展及时披露重组进展，确保重组透明、高效推进。创始人曾宝宝小姐再次感激社会各方的耐心、理解、信任和支持；并强调重组方案不能是一张空头支票，从实际出发才是公司对债权人权益的真正重视星合证券，最后感谢在此过程中耐心沟通、争取理解支持的多方团队努力。

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